В 1967 году в Ленинграде разгорается волна таинственных убийств женщин. Расследование этих преступлений поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийства происходят на улицах в темное время суток, в районе Обводного канала, и маньяк оставляет странные знаки, нарисованные углем, рядом с жертвами. Чубин уже сталкивался с оккультными убийствами, когда его предыдущая операция по раскрытию религиозной секты обернулась неудачей, и он едва не стал жертвой. Теперь его преследуют страх и чувство вины за случайное убийство, произошедшее в прошлом. Фёдоров, его новый напарник, был когда-то постовым и испытывает сложные чувства, так как влюблен в жену лучшего друга. Под давлением руководства и с осознанием необходимости остановить маньяка, они оба прикладывают все усилия, чтобы вычислить преступника и предотвратить новые трагедии.